Buenos d赤as. Gracias por contactar a S&S Tax Services. Soy Ra迆l. ?C車mo puedo ayudarle hoy?
Hola Ra迆l, mi nombre es Jorge Rodr赤guez. Me gustar赤a programar una cita contigo para hacer mis impuestos, pero primero tengo un par de preguntas.
Claro, puedo responder preguntas generales para usted.
Mi hermana, Terri, y su hija, Lucy, han estado viviendo con mi esposa y conmigo por m芍s de un a?o. Lucy tiene 10 a?os. Cuando presentemos nuestra declaraci車n de impuestos, ?podremos obtener todos los cr谷ditos y deducciones de los que escucho hablar por parte de amigos? Mi hermana tiene problemas m谷dicos y no ha podido trabajar a tiempo completo.
Sr. Rodr赤guez, para reclamar a su sobrina como un hijo calificado, hay dos tipos de cr谷ditos fiscales disponibles al presentar si cumple con los requisitos de elegibilidad. Perm赤tame explicar, un cr谷dito no reembolsable puede ayudar a eliminar cualquier obligaci車n fiscal que tenga, si hay alg迆n excedente, esa porci車n no puede ser reembolsada. Luego est芍 el cr谷dito reembolsable, este cr谷dito puede hacer lo mismo que el no reembolsable, pero si hay alg迆n excedente o no tiene una obligaci車n fiscal, esos montos pueden ser reembolsados, aumentando la cantidad de su reembolso.
Hmm, no sab赤a acerca de ambos cr谷ditos fiscales. ?C車mo califico para alguno de ellos?
Es m芍s f芍cil discutir los requisitos de elegibilidad en persona. As赤 que programemos una cita para usted y su esposa para venir a mi oficina para discutir los cr谷ditos y ver para cu芍les califica. Tambi谷n podemos revisar sus W-2 y cualquier otra informaci車n pertinente. Tambi谷n le enviar谷 por correo electr車nico un cuestionario que uso con todos mis clientes para completar antes de nuestra cita. Recuerde traer su identificaci車n con foto y tarjetas de seguro social para usted y para cualquier persona que pueda reclamar en su declaraci車n.
Oh, puedo hacer eso, sin problema.
Genial, pero primero necesito hacerle algunas preguntas adicionales sobre su hermana y su sobrina para obtener una mejor comprensi車n de los beneficios fiscales para los que puede ser elegible.
Ok, mi esposa y yo hemos recibido nuestros W-2 y los 1099s por la cuenta de ahorros que tenemos con el banco. Alquilamos, as赤 que no tenemos una hipoteca. ?Qu谷 m芍s necesitar芍 para mi sobrina? Consultar谷 con mi hermana sobre sus tarjetas de Seguro Social. Podemos traer las nuestras.
Adem芍s, necesitar谷 saber el ingreso de su hermana para determinar si puede reclamar a su hermana o a su sobrina en su declaraci車n. Si es posible, tener a su hermana disponible durante nuestra cita ser芍 迆til para que ella pueda responder preguntas adicionales.
Esto suena m芍s complicado de lo que hab赤a escuchado. ?Por qu谷 importa cu芍nto gan車 mi hermana? Ella ya me dijo que no va a reclamar a su hija y que yo puedo. S谷 que mi esposa y yo los hemos apoyado por m芍s de un a?o ahora.
Entiendo su preocupaci車n, pero necesito explorar el panorama completo aqu赤. Mi trabajo es preparar una declaraci車n de impuestos correcta. Para hacer esto, necesito hacer preguntas profundas y documentar las respuestas. Despu谷s de todo, no querr赤a que el IRS le enviara una carta en unos meses solicitando esa informaci車n adicional, ?verdad?
Ahora que lo plantea de esa manera, no quiero eso. Ok, discutir谷 esto con mi esposa y hermana. Parece que llam谷 a la persona correcta para el trabajo.
S赤, especialmente cuando se trata de cr谷ditos reembolsables, es importante hacerlo bien desde la primera vez. Espero conocer a todos. Que tenga un buen d赤a.